Andrew Seni

Socio

Andrew Seni es socio y asesor de patrimonios de Octavia Wealth Advisors. Supervisa la plataforma de inversiones de propiedad exclusiva de la firma y los modelos que Octavia administra directamente para los clientes. Es un hábil organizador de detalles y dirige muchos de los planes financieros creados para los clientes. Después de que se delibera sobre una idea, él se ocupa de los pormenores y procesos para asegurarse de que todo se logre fluida y eficazmente. Como asesor financiero, Andrew se centra en la jubilación, la planificación financiera y la gestión del patrimonio. Elabora estrategias personalizadas para sus clientes, a quienes trata como familia, y está dedicado a apoyar sus metas.

Antes de ayudar a fundar Octavia, Andrew ocupó el cargo de consultor financiero en Midwest Financial Partners durante más de 17 años. En Midwest, se especializaba en planificación financiera, testamentaria y para la jubilación.

Andrew obtuvo el grado de bachiller magna cum laude en gestión financiera corporativa e instituciones financieras en Ball State University en Indiana.

Una nota personal

Andrew está casado y tiene una hija escolar. Es tenista de toda la vida e incluso compitió a nivel universitario en ese deporte en Ball State University.