Stephanie Stegmuller

Asesor de Patrimonios

Stephanie Stegmuller es asesora de patrimonios en Octavia Wealth Advisors. Ayuda a los clientes a planear y ahorrar para una jubilación desahogada. Stephanie es una persona compasiva y solidaria a quien le encanta interactuar con los clientes. Les da formación personalizada y diseña estrategias específicas para clientes individuales. La orientación que imparte abarca consultoría sobre seguros, recomendaciones de inversión y planificación financiera global. Stephanie es muy entendida en materia de análisis de activos en planes de jubilación con beneficios definidos o con contribuciones definidas y se especializa en ayudar a los participantes en estos planes que de lo contrario no tendrían acceso a un asesor.

Antes de incorporarse al equipo de Octavia en el 2020, Stephanie se dedicó al marketing y la investigación de inversiones durante 10 años en Midwest Financial Partners.

Una nota personal

Stephanie está casada y tiene cuatro hijos. Le encanta viajar y hacer jardinería. Stephanie también disfruta mucho de su trabajo como voluntaria en muchas organizaciones, entre ellas su parroquia, la escuela secundaria de sus hijos, una florería y otras organizaciones locales.