Xavier Mendoza Jr.

RICP® CLU®

Asesor de Patrimonios

Xavier Mendoza Jr. es asesor de patrimonios en la oficina de San Diego de Octavia Wealth Advisors. Brinda servicios de planificación financiera a clientes individuales y empresariales, con un enfoque que integra soluciones de gestión del patrimonio, estrategias de gestión del riesgo, planificación de ingresos para la jubilación, y técnicas de conservación del patrimonio. Xavier analiza a fondo las metas, prioridades y recursos de cada cliente, y elabora y aplica estrategias para ayudar a los clientes a afrontar retos y lograr sus sueños financieros. Xavier domina el inglés y el castellano.

Antes de incorporarse a Octavia en el 2020, Xavier fundó y dirigió su propia firma, Mendoza Capital, Innovative Financial Solutions, LLC. Obtuvo el premio de Asesor del Año del estado de Texas en el 2015 y en el 2019. Al mudar la totalidad de su consultoría a San Diego, se convirtió en asesor fiduciario independiente.

Xavier obtuvo el título de bachiller en finanzas de la Universidad de Texas en Austin. También cursó el Programa de Intercambio en Finanzas Internacionales en la Università Commerciale di Bocconi en Milán, Italia. Xavier obtuvo un Certificado en Planificación para la Jubilación de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, y un Certificado en Estrategias de Gestión del Patrimonio del Instituto AXA de la Universidad de Harvard. También es Profesional Certificado de Ingresos para la Jubilación (RICP®) y Agente de Seguros de Vida Autorizado (CLU®).

Una nota personal

Xavier tenía una pequeña banda llamada Gemma en Austin, Texas. Era el vocalista principal y sigue dedicado a su pasión, convertirse en un vocalista, guitarrista y compositor consumado. Pero mientras tanto, ¡Xavier nunca pasa por alto una noche divertida de karaoke con familiares y amigos!