Nuestro enfoque
Mantenga la concentración en sus metas con nuestro poderoso enfoque uno-dos.
Su historia de éxito empieza donde sea que usted se encuentre.
Octavia le da la bienvenida en cualquier etapa financiera o nivel de ingresos en el que usted se encuentre, porque crear una historia de éxito es un proceso que dura toda la vida. Aunque somos expertos en trabajar con clientes con altos patrimonios netos, no tenemos niveles mínimos. Consideramos que las personas con $100,000 merecen el mismo acceso a la educación y la asesoría que quienes tienen $1,000,000 o más. En lugar de barreras de ingreso arbitrarias, le damos el encuentro donde sea que esté y le damos lo que necesita para avanzar constantemente. Así es como los campeones mantienen su concentración y ganan en grande.
Nuestro enfoque de equipo integrado está a su servicio para toda la vida.
Su asesor exclusivo de Octavia coordina a un equipo de expertos para que se hagan cargo de sus necesidades en todas las etapas de la vida. Estos expertos aplican su inteligencia colectiva a su panorama financiero completo y trabajan para alinear todos los aspectos de manera óptima. A lo largo de su vida, se podrá beneficiar de algunos o de toda la gama de servicios que ponemos a su disposición.