Invertir una herencia
Por más emocionante que sea recibir dinero caído del cielo, la mayoría de nosotros sabe que hay un aspecto negativo que puede dejarnos peor económicamente. ¿Cómo darle buen uso a un dinero heredado?
Una pérdida inesperada trae un regalo que cambia la vida.
Isabel todavía estaba de duelo por la pérdida repentina de un tío querido, cuando el abogado de él la llamó para decirle que era su única beneficiaria. Quedó sorprendida con la noticia, pero quedó aún más asombrada cuando se enteró de que recibiría una suma de seis cifras.
Ya que nunca antes ha tenido esa cantidad de dinero, Isabel se siente abrumada. No tiene idea de qué hacer con el dinero ni de qué tipo de obligaciones tributarias debe ocuparse.
Cómo Octavia puede darle orientación para que honre el legado de un ser querido.
Con Octavia, usted recibe asesoría personalizada de un equipo de especialistas. Podemos ayudarle a planear el pago de impuestos, tomar decisiones sobre su estilo de vida, crear una cartera de inversiones, salvaguardar su patrimonio y consolidar un futuro financiero seguro. Estas son algunas de las cosas que hacemos para ayudarle a tomar decisiones prudentes:
- Implementamos un plan para proteger su herencia de impuestos actuales y futuros
- Exploramos sus intereses y metas de vida para ayudarle a aclarar lo que es importante para usted
- Elaboramos un plan de acción flexible para lograr sus metas que puede evolucionar junto con usted
- Armamos una cartera personalizada de inversión que apoye sus planes y, a la vez, minimice los riesgos
- Supervisamos y administramos su patrimonio para que se mantenga por buen camino en adelante
¿Desea asesoría para administrar una herencia?