Protección de la jubilación

Esta pareja no da por sentada que tendrán una jubilación desahogada.

A sus cincuenta y tantos años, Eduardo y Lucy están explorando con ilusión lo que desean hacer en su jubilación. Pero también están preocupados. ¿Les alcanzará el dinero para todas las cosas que disfrutan cuando dejen de recibir el dinero de sus sueldos?

A lo largo de los años, han invertido bien. Consideran que están en buen camino para jubilarse con suficientes fondos para el resto de sus vidas. Pero no están seguros de cómo la inflación, la volatilidad del mercado, los gastos médicos o los impuestos podrían afectar sus reservas para la jubilación con el paso del tiempo.

Cómo Octavia puede ayudarle a crear una historia de jubilación exitosa.

El equipo de Octavia utiliza un enfoque de varios frentes para planificar y salvaguardar su jubilación. En el trayecto, nos aseguramos de que usted sepa exactamente dónde está, adónde va y cómo va a llegar allí. Estas son algunas de las maneras en que podemos ayudarle a crear y vivir su jubilación ideal:

• Exploramos su situación de jubilación ideal y proyectamos sus gastos correspondientes
• Analizamos su panorama financiero actual e identificamos flujos de ingresos para la jubilación
• Establecemos metas financieras y elaboramos un plan de acción detallado para lograrlas
• Supervisamos y administramos su cartera de inversión y plan de jubilación para que se mantengan por buen camino
• Planeamos estratégicamente cuándo retirar dinero de qué tipos de cuentas para minimizar los impuestos