Dana McGrath is a wealth advisor in the San Diego office at Octavia Wealth Advisors. She is passionate about understanding the nuances of each client’s unique financial life and personal situation. Dana understands that close, personalized guidance is essential for building a customized financial plan that effectively supports specific needs and goals. Cultivating long-term relationships and providing excellent client service are central to upholding the high standards that Dana believes in. As a female advisor, she is also eager to help women maximize their financial potential.
Antes de incorporarse al equipo de Octavia en el 2020, Dana trabajó cinco años en Midwest Financial Partners. Antes de eso, fue practicante tanto en el StepStone Group, una firma de inversiones mundial, como en el área de servicios financieros de UBS.
Dana holds a bachelor’s degree in business administration and management from San Diego State University. She is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® professional and a Certified Divorce Financial Analyst (CDFA®).
Una nota personal
Dana es una orgullosa integrante de la hermandad universitaria Delta Gamma de San Diego State University, en la cual supervisa las necesidades de desarrollo de vivienda. Durante 35 años, las hermanas de Delta Gamma alquilaban viviendas en el campus. Pero en otoño del 2019, Dana y sus compañeras del comité de vivienda por fin lograron su meta de comprar una casa “para siempre” para la hermandad. A Dana también le encanta participar en deportes y hacerles barra a sus equipos favoritos.