Dana Peacock es asesora de patrimonios en la oficina de San Diego de Octavia Wealth Advisors. Le apasiona comprender los matices de la vida financiera y la situación personal particular de cada cliente. Dana comprende que una orientación muy personalizada es fundamental para elaborar un plan financiero individualizado que respalde eficazmente necesidades y metas específicas. Cultivar relaciones a largo plazo y brindar un excelente servicio al cliente son medulares para mantener los altos estándares que Dana profesa. Siendo mujer además de asesora, a ella también le motiva mucho ayudar a las mujeres a maximizar su potencial financiero.
Antes de incorporarse al equipo de Octavia en el 2020, Dana trabajó cinco años en Midwest Financial Partners. Antes de eso, fue practicante tanto en el StepStone Group, una firma de inversiones mundial, como en el área de servicios financieros de UBS.
Dana tiene el título de bachiller en gestión y administración de negocios de San Diego State University. También cuenta con la certificación de Analista Financiero Certificado para Divorcios (CDFA®).
Una nota personal
Dana es una orgullosa integrante de la hermandad universitaria Delta Gamma de San Diego State University, en la cual supervisa las necesidades de desarrollo de vivienda. Durante 35 años, las hermanas de Delta Gamma alquilaban viviendas en el campus. Pero en otoño del 2019, Dana y sus compañeras del comité de vivienda por fin lograron su meta de comprar una casa “para siempre” para la hermandad. A Dana también le encanta participar en deportes y hacerles barra a sus equipos favoritos.