David Yeazell es asesor de patrimonios en Octavia Wealth Advisors. Se especializa en ayudar a personas y empresas con sus inquietudes de planificación de legado, protección y transición. Se vale de sus amplios conocimientos en materia de seguros de vida, invalidez y cuidados a largo plazo y estrategias de cobertura de ingresos para hacer recomendaciones a los clientes. Para David, la mayor recompensa es que los clientes logren sus metas trazadas desde tiempo atrás. También siente gran satisfacción cuando se efectúa con éxito una transición empresarial a la próxima generación, un cliente se embarca hacia una jubilación segura o un padre gira el último cheque de fondos para la educación universitaria de un hijo.
David se incorporó al equipo de Octavia en el 2020. Antes de eso, trabajó en el Washington Park Financial Group por más de 15 años.
David obtuvo el título de bachiller en finanzas de Wright State University. También es CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (Planificador Financiero Certificado).
Una nota personal
David está casado y tiene tres hijos. Mientras crecía, le fascinaban los beisbolistas de lanzamiento en recta (fastball pitchers en inglés). Sus dos favoritos de todos los tiempos eran Roger Clemens y Nolan Ryan. David coleccionó una tarjeta de béisbol Topps (tarjetas de colección altamente cotizadas) de cada una de las temporadas profesionales en las que jugaron esos dos lanzadores, ¡demostrando su habilidad para la inversión desde temprana edad!