Jordan Colman es asesor de patrimonios en la oficina de San Diego de Octavia Wealth Advisors. Mediante el diseño de estrategias exitosas para las necesidades de inversión y de protección de activos de sus clientes, él contribuye a su bienestar financiero general. Ganarse la confianza de los clientes es motivo de orgullo para Jordan. Está comprometido con ayudar a las personas y a los propietarios de empresas a sentir más confianza respecto a las protecciones para sus familias y el logro de sus metas. Jordan también es un experto en planes públicos de pensiones y jubilación. Otra de sus habilidades es guiar a otros asesores para que optimicen su desempeño en cuanto a forjar relaciones personales de confianza con los clientes y ayudarlos a lograr sus metas.
Antes de incorporarse al equipo de Octavia en el 2020, Jordan trabajó nueve años en Midwest Financial Partners.
Jordan holds a bachelor’s degree in economics from San Diego State University. He is also a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® professional and an Accredited Investment Fiduciary (AIF®).
Una nota personal
Jordan loves to travel and experience new cultures with his wife, son, and two dogs. An accomplished tennis player, Jordan was a nationally ranked junior and played tennis at the collegiate level for the Aztecs. His hobbies also include hiking, golf, OTL, and spending time at the beach.