Jordan Colman

CFP® AIF® CDFA®

Asesor de Patrimonios

Jordan Colman es asesor de patrimonios en la oficina de San Diego de Octavia Wealth Advisors. Mediante el diseño de estrategias exitosas para las necesidades de inversión y de protección de activos de sus clientes, él contribuye a su bienestar financiero general. Ganarse la confianza de los clientes es motivo de orgullo para Jordan. Está comprometido con ayudar a las personas y a los propietarios de empresas a sentir más confianza respecto a las protecciones para sus familias y el logro de sus metas. Jordan también es un experto en planes públicos de pensiones y jubilación. Otra de sus habilidades es guiar a otros asesores para que optimicen su desempeño en cuanto a forjar relaciones personales de confianza con los clientes y ayudarlos a lograr sus metas.

Antes de incorporarse al equipo de Octavia en el 2020, Jordan trabajó nueve años en Midwest Financial Partners.

Jordan obtuvo el grado de bachiller en economía de San Diego State University. También es CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (Planificador Financiero Certificado), Fiduciario de Inversiones Acreditado (AIF®), y Analista Financiero Certificado para Divorcios (CDFA®).

Una nota personal

A Jordan le encanta viajar y experimentar otras culturas. Jordan es un tenista excelente y jugó con ranking nacional en el equipo de los Aztecs en la liga universitaria nacional de EE. UU. Pero no solo es deportista, también es sesudo. ¡Jordan puede resolver un cubo de Rubik en menos de tres minutos!