Kurt Volker es asesor de patrimonios en la oficina de San Diego de Octavia Wealth Advisors. Para él es un placer desarrollar y mantener relaciones estrechas con los clientes. Kurt hace preguntas detalladas para asegurarse de que las inversiones de los clientes estén alineadas con sus valores personales. Su enfoque de la gestión del patrimonio se basa en la planificación, y ayuda a diseñar y mantener carteras personalizadas que maximizan las posibilidades de cumplir las metas financieras. Kurt también es un recurso experto para ayudar a los clientes a navegar con éxito a través del mercado mundial constantemente cambiante.
Kurt se incorporó a Octavia en el 2020. Anteriormente, trabajó por dos años en Midwest Financial Partners. Antes de eso, trabajó tres años como asesor financiero en Morgan Stanley. Kurt empezó su carrera trabajando para BNY Mellon como analista en un cargo de supervisión.
Kurt se graduó de la Universidad de Vermont con el título de bachiller en administración de negocios.
Una nota personal
Kurt disfruta de tocar su guitarra y escuchar rock clásico, así como pasar tiempo en el mar y en las redes. Nacido en Massachusetts, aprendió a surfear en los inviernos brutales de Nueva Inglaterra, enfrentándose a los locales, y a aguas gélidas y vientos que hielan hasta los huesos. Aunque le iba bien en el frío, admite que prefiere las aguas más cálidas y el sol del sur de California.