Lisa is a senior client service associate at Octavia Wealth Advisors. She manages the day-to-day aspects of client-advisor relations, establishes new accounts, and helps execute transactions on behalf of clients. She strives to ensure clients have an in-depth awareness of their current portfolio and are in tune with client-advisor next steps. Lisa’s forward thinking helps clients determine the right solutions. Lisa prides herself on providing an exceptional customer experience to all Octavia clients. She is a proud representative of Octavia’s culture of innovation, accountability, and excellence to build life-long partnerships.
Lisa se unió a Octavia Wealth Advisors en 2020 y anteriormente trabajó en Midwest Financial Partners durante más de 12 años. Se especializa en relaciones con los clientes, gestión de cuentas y transacciones financieras.
Una nota personal
Fuera del trabajo, Lisa prioriza pasar tiempo con su esposo Tom, sus hijos y sus nietos. Le encantan los deportes, pasar tiempo al aire libre y relajarse con un buen libro.