Lisa Bolden

Gerente de Oficina

Lisa Bolden es gerente de oficina en Octavia Wealth Advisors. Se ocupa de los aspectos cotidianos de la relación entre los asesores y los clientes. Se asegura de que los clientes tengan una visión clara de su situación actual y un entendimiento claro de los pasos siguientes que necesitan tomar. Lisa es una experta en pensar fuera de la caja para encontrar la solución apropiada a incluso la situación más difícil con un cliente. Profesional y franca, Lisa se precia de no parar de trabajar hasta que un proyecto esté terminado conforme a sus propios estándares elevados. Le da un gusto enorme ayudar a los clientes a sentir la confianza de que están posicionados de manera positiva para su futuro.

Antes de incorporarse al equipo de Octavia en el 2020, Lisa trabajó en Midwest Financial Partners durante más de 12 años.

Lisa tiene un título universitario de dos años de la Universidad de Cincinnati.

Una nota personal

Después de ser madre de cuatro hijos hombres, Lisa está extasiada de finalmente tener a una bebé en la familia—¡su nieta!