Marc Wagner es socio y asesor de patrimonios de Octavia Wealth Advisors, donde también ocupa el cargo de director financiero. Incentivado por un alto nivel de curiosidad intelectual, Marc es un solucionador de problemas consumado quien no queda satisfecho hasta encontrar una solución apropiada. Brinda asistencia en temas de planificación y técnicos a todo el equipo de Octavia. Como Director Financiero, Marc también dirige las finanzas de la firma y es experto en tecnología. Centra sus esfuerzos en desarrollar infraestructura para el aspecto financiero y técnico de la firma, lo cual mejora la capacidad de los asesores de servir mejor a sus clientes.
Antes de convertirse en fundador de Octavia, Marc trabajó 18 años como consultor financiero en Midwest Financial Partners, donde trabajaba con los clientes y administraba las finanzas de la firma. Anteriormente, trabajó como consultor de informática y ayudó a diseñar e implementar software de gestión de carteras para asesores financieros.
Marc received a Bachelor of Science in human and organizational development from Vanderbilt University. He also completed an executive education course called “At Retirement” at the Wharton School of Business at the University of Pennsylvania. Marc is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® professional.
Una nota personal
Nacido en la ciudad de Cincinnati, Marc todavía la llama su hogar. Felizmente casado desde hace más de 20 años, él y su esposa tienen un hijo y una hija. Marc es un deportista entusiasta a quien le gusta el fútbol americano, el golf y casi cualquier cosa que implique una competencia. Durante 20 años fue entrenador de deportes para jóvenes, entre ellos fútbol americano y natación en diversos niveles. Cuando no está trabajando, a Marc se le encontrará jugando golf o viajando con su familia. En el 2013, Marc y su hijo tuvieron una fantástica experiencia deportiva en la sede de ESPN durante la grabación de NFL Countdown. Pasaron la tarde con leyendas de la Liga Nacional del Fútbol (NFL) y de ESPN mirando partidos de la NFL. Además de su amor por los deportes, durante los últimos 10 años Marc también ha disfrutado de hacer voluntariado en la Sociedad Americana del Cáncer en diversas funciones.