Max Meyers es socio y asesor de patrimonios, así como director ejecutivo y director de cumplimiento normativo de Octavia Wealth Advisors. Además de supervisar toda la organización Octavia, está comprometido con mantener el más alto nivel profesional de servicio al cliente en el sector. Max se especializa en las áreas de planificación testamentaria y planificación de la continuidad empresarial. Tiene pasión por ayudar a los propietarios de negocios a planificar el desarrollo, la protección y las transiciones de sus empresas. Max sobresale en trabajar colaborativamente con los demás para cultivar un equipo bien coordinado que opera exclusivamente en beneficio de los clientes de Octavia.
Max se incorporó a Octavia con 32 años de experiencia en planificación testamentaria de altos patrimonios netos, análisis de seguros de vida y servicios avanzados de suscripción de seguros de vida. Anteriormente, fue socio gestor de Midwest Financial Partners.
Max earned a Bachelor of Science in business finance at Miami University in Oxford, Ohio. He is also a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® professional, Chartered Life Underwriter (CLU®), and Chartered Financial Consultant (ChFC®).
Una nota personal
Max está casado con su esposa desde hace 32 años y tiene tres hijos. Está dedicado a las actividades al aire libre, entre ellas el esquí fuera de pista, la pesca con mosca y el tiro. También practica yoga y cultiva rosas en su jardín.