Michael Ingram

CFP® AIF®

Socio

Mike Ingram es socio y asesor de patrimonios de Octavia Wealth Advisors y trabaja desde la oficina de San Diego de la firma. Está abocado a asegurarse de que las personas individuales y las empresas reciban una planificación financiera de categoría mundial y un servicio excepcional para que puedan alcanzar sus metas financieras. Poder ver cómo los clientes aumentan su patrimonio, ganan confianza y logran sus sueños es su gran motivación. Mike tiene extensa experiencia en agregar valor a los planes de jubilación empresarial. También tiene amplios conocimientos y experiencia en planificación financiera y tributaria.

Antes de ayudar a fundar Octavia Wealth Advisors, Mike trabajó 15 años como asesor financiero en Midwest Financial Partners. Previamente, fue ejecutivo de cuentas para el equipo de hockey profesional los San Diego Gulls.

Mike se graduó en economía de la Universidad de California, Santa Bárbara. Es CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (Planificador Financiero Certificado), así como Fiduciario de Inversiones Acreditado (AIF®).

Una nota personal

Mike y su esposa residen en San Diego con sus dos hijas. Disfruta de pasar tiempo con toda su familia y participar en actividades que todos pueden hacer juntos, como snowboarding (tabla sobre nieve), correr tabla, pescar y jugar golf.