Nick Wheeler

Director de Operaciones de Inversión

Nick Wheeler es director de operaciones de inversión de Octavia Wealth Advisors. Supervisa todos los procesos internos para asegurarse de que la firma funcione con la máxima eficiencia a la vez que mantiene los más altos estándares de calidad y cumplimiento normativo. La mayor satisfacción para Nick es formar parte de un proceso disciplinado que literalmente ayude a convertir los sueños de las personas en realidad. En respaldo de resultados positivos para los clientes, se asegura de que todo el personal esté bien preparado para brindar a los clientes un servicio excepcional que supere sus expectativas.

Nick se incorporó a Octavia en el 2020 con más de 13 años de experiencia en el sector de servicios financieros. Anteriormente, trabajó en Fifth Third Securities en calidad de gerente de operaciones por más de seis años. Nick también encabezó proyectos que incluyeron la introducción de plataformas internas más eficientes y con mejor relación costo-efectividad, así como la creación de procesos de trabajo sin papel.

Nick se graduó de la Universidad de Cincinnati con el grado de bachiller en finanzas y administración de negocios.

Una nota personal

Nick está casado y tiene dos hijos. Es un hincha apasionado de toda la vida de los equipos deportivos de Cincinnati. Otra de sus pasiones de larga data es la bolsa de valores. Ese amor tiene su origen en su proyecto escolar de quinto de primaria en el que creó, vigiló y administró una cartera simulada de valores. Quedó cautivado instantáneamente con la capacidad de ser dueño de una parte de las compañías que admiraba. También le cautivó que pidió acciones como regalo de Navidad ese año y recibió sus primeras acciones a la corta edad de 10 años. Ese amor luego lo llevó a su carrera actual en el sector financiero.