Ryan Morse

CFP® AIF®

Asesor de Patrimonios

Ryan Morse es asesor de patrimonios en la oficina de San Diego de Octavia Wealth Advisors. Su larga experiencia lo ha convertido en un experto en ayudar a los clientes con su planificación financiera, sus decisiones de inversión y sus necesidades de protección patrimonial. A Ryan le da gusto ver a las personas adquirir una mayor tranquilidad a medida que incrementan y protegen su patrimonio a través del tiempo. Oír a los clientes decir que tienen plena confianza en él es particularmente gratificante para Ryan. También le da un gusto enorme saber que sus clientes iniciales—muchos de los cuales empezaron con aportaciones de unos pocos cientos de dólares al mes—ahora tienen cuentas de seis cifras.

Antes de incorporarse al equipo de Octavia en el 2020, Ryan trabajó en Midwest Financial Partners durante casi 20 años.

Ryan obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias de San Diego State University. Es CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (Planificador Financiero Certificado) y Fiduciario de Inversiones Acreditado (AIF®).

Una nota personal

Ryan está casado y tiene dos hijos. Cuando Ryan era niño, su padre era un maestro jugando básquetbol en silla de ruedas y Ryan a menudo iba a ver sus partidos. Durante un partido en Tijuana, México, el equipo de su padre puso a jugar a Ryan. Ryan anotó sus primeros y únicos dos puntos en su breve carrera en el básquetbol en silla de ruedas.