Susan Farlow es asesora de patrimonios en Octavia Wealth Advisors, y trabaja para mejorar el bienestar general de sus clientes. Con amplia experiencia en planificación financiera, inversiones, seguros de vida y banca, Susan ofrece asesoría integral en la gestión de patrimonios. Se distingue por saber cómo sacar a la luz las preocupaciones importantes, y da respuestas directas y francas que sirven de guía para cumplir necesidades y metas. Su estilo de conversación empático y concentrado le permiten establecer relaciones de confianza. Desde la administración cotidiana del dinero a la asignación de activos hasta el uso de seguros de vida en la planificación testamentaria, para Susan es una alegría ayudar a las personas a adquirir y mantener su libertad financiera.
Antes de incorporarse a Octavia en el 2021, Susan fue asociada de estrategias patrimoniales en UBS Financial Services, donde ofrecía planes financieros integrales y soluciones informadas. Antes de eso, fue gerente de relaciones con grupos de clientes privados en PNC Bank y asesora financiera en AXA Advisors. Al inicio de su carrera, trabajó en seguros en Brian K. Adams & Associates y en Hartford Life.
Susan obtuvo el grado de Bachiller en Comunicaciones en Xavier University en Cincinnati. Actualmente está obteniendo su certificación como Planificadora Financiera Certificada.
Una nota personal
Susan está casada y tiene tres hijos adultos. Sus diversos intereses personales incluyen leer, cocinar y viajar.