(513) 762-7701
Joshua Aldus
Asesor de Patrimonios
Christopher Bertorelli
CFP® CIMA® CRPC®
Mark Bodnar
CFP® CLU® ChFC®
Socio/Asesor de Patrimonios
CIO/Socio
Lisa Bolden
Asociada Sénior de Servicio al Cliente
Jordan Colman
CFP® AIF® CDFA®
Daniela Marina Cronin
Client Services Associate
William Dillenburger
Especialista en Servicio al Cliente
April Esparza
Executive Assistant
Susan Farlow
Jacob Flaspohler
Asociada de Servicio al Cliente
Kimberly Fuson
Tamrin Gorham
Gerente de Oficina
Terry Haney
Donald Hughett
AIF®
Socio
Michael Ingram
CFP® AIF®
Brenda Keefe
Charles Korger
CFP®
Brad Lauch
Abbey Lenox
Mariano Llosa
Ashly Maurie Lopez
Marcia Lusnak
SHRM-CP® PHR®
Directora de Recursos Humanos
Susan McHugh
Especialista en Operaciones de Inversión
Xavier Mendoza Jr.
CLU® RICP® AIF®
Maxim Meyers
CEO/CCO/Socio
Maureen Miller
Ryan Morse
Dana Peacock
CDFA®
Alexis Pedersen
Brian Price
CAIA®
Analista de Inversiones
Glynnis Reinhart
RICP® CLTC®
Ksenia Mendoza
Kristin Schur
Ryan Sellars
Andrew Seni
Justin Setzekorn
Ashley Seyberth
Peter Shusterman
Logan Snow
Financial Analyst
Noah Stomberg
Alicia Strohmeier
Asociada de Marketing
Luis Strohmeier
CFP® CLU® ChFC® CDFA® ADFA® RICP® AFC®
Kurt Volker
Marc Wagner
CFO/Socio
Nick Wheeler
Director de Operaciones de Inversión
David Yeazell
